在VR和AR概念在业界被炒得如火如荼之际,大量资本也开始纷纷通过并购及专利收购布局该领域。据报告显示,仅2014年就已有26亿美元的投资投入到从事VR、AR业务的公司以及相关项目,投资者的高度关注将为行业的发展提供资金保障。在资本注入VR领域的同时,以Facebook、微软、谷歌为代表的巨头纷纷开始在硬件、内容、软件平台与服务领域展开布局。在垂直行业方面,以游戏为代表的娱乐行业最受投资者青睐。
根据预测到2020年,全球AR市场规模为1200亿美元,VR市场规模为300亿美元,年复合增长率均超过200%。伴随着VR产业链的完善,头戴显示设备、计算机视觉、触觉反馈、内容制作、软件开发等市场也都将出现较为迅速的增长。
虚拟现实头盔销售方面,最新数据预计,2016年VR装置的销售量将可望跃升至1400万台。根据市场调研机构的预测,从2015年到2020年, 虚拟现实头盔的销售量将呈现每年99%的复合年度增长率。到2020年,虚拟现实头盔市场的容量,将达到28亿美元,远远高于2015年的3700万美 元。
国内方面,2015-2016年,随着大量头戴手机盒子、外接式头戴显示器等沉浸式VR设备推向消费级市场,市场规模将有大幅提 升。据易观国际预测,2017年,沉浸式VR设备生态圈初步形成,内容、服务等盈利模式逐步成熟,沉浸式VR设备市场规模将高于20亿元人民币。
目前A股共有直接或间接相关虚拟现实标的21只,而且还有更多的企业通过资本或者研发投入进入行业。因为整体AR和VR技术还正处于快速成长的阶段,我们认为短期投资策略主要还是围绕关于AR和VR的主题概念。在Facebook、微软、谷歌等科技巨头纷纷展开布局的同时,重点投资将主要降落在实际产业链中硬件性能提升的机会。当VR和AR终端平台渐渐成熟,随之以来的会是通信技术的升级,以突破传输瓶颈及配套软件平台的整合以增强用户功能,从而达到用户体验的提升,而用户的累积将引发内容和场景生产的爆发。